Kendall Woods, en fantastisk ung vixen, befinner sig i en lockande belägenhet. Hennes styvfar, Riley King, en välbärgad gentleman med en förkärlek för det exotiska, hyser en hemlig önskan om sin härliga styvdotter. Utan att hon vet det, ägnar han sig åt olagliga affärer med mörkhyade skönheter och fångar deras passionerade möten på kameran. När Kendall upptäcker dessa videor, blir hon både chockad och upphetsad. Hon har alltid längtat efter en smak av något vilt, och detta ger den perfekta möjligheten. Hon anlitar sin vän, en annan ung vixen att följa med henne för att uppfylla sina fantasier. De två tjejerna välkomnar ivrigt Riley, deras styvpappas svarta älskare, in i deras hem. Medan de ivrigt väntar på hans ankomst delar de intima stunder, retar varandra och sig själva, förbereder sig för det spännande mötet med den massiva svarta kuken som väntar dem.
