Kendall Woods, seorang anak tiri yang menakjubkan, mendapati dirinya dalam keadaan yang menggoda. Bapa tiri beliau, Riley King, seorang lelaki yang baik dengan kegemaran mereka terhadap eksotik, menyimpan hasrat rahsia untuk anak tiri perempuannya yang cantik. Tanpa menyedarinya, dia telah terlibat dalam urusan haram dengan kecantikan berkulit gelap, menangkap pertemuan mereka yang penuh gairah di kamera. Apabila Kendall menemui video ini, dia terkejut dan terangsang dan bersemangat untuk memenuhi keinginan mereka berdua, rakan lelakinya yang bersemangat menyambut kedatangan rakan lelakinya, dan mereka berdua bersemangat untuk merakamkan momen liar mereka berdua.
