켄달 우즈는 아름다운 젊은 여우입니다. 그녀의 계모 라일리 킹은 이국적인 의붓딸에 대한 욕망이 잘 발달한 신사이며, 그녀의 은밀한 욕망을 충족시킵니다. 그녀는 모르는 사이에 검은 피부 미녀와의 불법적인 일에 빠져 카메라 앞에서 열정적인 만남을 포착합니다. 켄달은 이 비디오를 발견하자 충격을 받고 흥분합니다. 그녀는 항상 야생적인 것을 맛보고 싶어하며, 이것은 완벽한 기회를 제시합니다. 그녀는 친구인 젊은 여우를 입대하여 그들의 판타지를 이루기 위해 함께 합니다. 두 여자는 의붓아버지인 라일리를 열심히 환영하며, 친밀한 순간을 나누며, 서로를 괴롭히며, 기다리고 있는 거대한 자지와 함께 스릴 넘치는 짜릿함을 준비합니다.