I et varmt møde befinder en ung, slank twink sig i lidenskabens vold med et par barske bygningsarbejdere. Scenen udspiller sig, da twinken, ivrig efter at tilfredsstille sine kødelige lyster, engagerer sig i en solo handling af selvfornøjelse. Kameraet fanger ham fra et pirrende tæt perspektiv og afslører hver eneste detalje af hans intime rejse. Mens han arbejder sig ind i en frenesi, bliver synet af hans stramme, indbydende hul en uimodståelig invitation for mændene, der arbejder i nærheden. Bygningsarbejderne, ude af stand til at modstå tjusningen af twinks-forestillingen, deltager i og gør scenen til en ophedet, rå visning af homoseksuel lidenskab. Kameraet fortsætter med at fange hvert øjeblik, fra den første berøring til klimakset, og efterlader ingen detaljer uudforskede. Dette er en spændende udforskning af homoseksuel lyst, der viser den rå, ufiltrerede skønhed af homoseksuel kærlighed og liderlighed.
