Princezná Audrey Royal, mladá, lákavá kráska, sa ocitá v dráždivom dileme. Jej najlepší priateľ otca, muž s kolosálnym údom, sa o ňu zaujímal. To nie je len tak nejaký muž; jej nevlastný otec, muž, ktorý vstúpil do role jej otca. Myšlienka na neho jej vysiela chvenie po chrbte, nie zo strachu, ale vzrušenia. Prechováva hlbokú túžbu po tomto mužovi, túžbu, ktorá je rovnako intenzívna ako jej láska k otcovi. V deň Halloweenu oblieka zvodný kostým, taký, ktorý necháva málo fantázii a dychtivo čaká na jeho príchod. Keď vstúpi, očakávanie narastá, vedie k intenzívnemu stretnutiu chtíču a vášne, ktoré vyvrcholí prehĺtaním jeho mohutného vtáka. Toto je príbeh zakázanej túžby, nevlastného otca a jeho princeznej, zapojených do zmyselného tanca zvádzania a rozkoše.