Prinsesse Audrey Royal, en ung, forlokkende skønhed, befinder sig i et fristende dilemma. Hendes fars bedste ven, en mand med et kolossalt lem, har interesseret sig for hende. Dette er ikke enhver mand; han hendes stedfar, manden der er trådt ind i hendes fædres rolle. Tanken om ham sender rystelser ned ad hendes rygrad, ikke af frygt, men spænding. Hun rummer en dyb længsel efter denne mand, et ønske, der er lige så intens som hendes kærlighed til sin far. På Halloween-dagen tager hun et forførende kostume på, en der ikke overlader meget til fantasien, og venter ivrigt på hans ankomst. Da han kommer ind, bygger forventningen sig op, hvilket fører til et intenst møde af liderlighed og lidenskab, der kulminerer i slugningen af hans massive pik. Dette er en fortælling om forbudt begær, en stedfar og hans prinsesse, der er engageret i en sensuel dans af forførelse og nydelse.
