Prinsesse Audrey Royal, en ung og forlokkende skjønnhet, befinner seg i et fristende dilemma. Farens beste venn, en mann med et kolossalt lem, har interessert seg for henne. Dette er ikke hvilken som helst mann; han er hennes stefar, mannen som har gått inn i farens rolle. Tanken på ham sender skjelvinger nedover ryggen hennes, ikke av frykt, men spenning. Hun har en dyp lengsel etter denne mannen, et ønske som er like intens som hennes kjærlighet til faren. På Halloween-dagen tar hun på seg et forførende kostyme, en som overlater lite til fantasien, og venter ivrig på hans ankomst. Når han går inn, bygger forventningen seg opp, noe som fører til et intenst møte av begjær og lidenskap, som kulminerer i svelgingen av hans massive kuk. Dette er en historie om forbudt begjær, en stefar og hans prinsesse, engasjert i en sensuell dans av forførelse og nytelse.