Princezna Audrey Royal, mladá, vábná kráska, se ocitá v dráždivém dilematu. Její nejlepší přítel otce, muž s kolosálním údem, se o ni zajímá. To není jen tak nějaký muž; jeho nevlastní otec, muž, který vstoupil do role jejího otce. Myšlenka na něj jí rozechvívá páteř, ne strachem, ale vzrušením. V sobě skrývá hlubokou touhu po tomto muži, touhu, která je stejně intenzivní jako její láska k otci. V den Halloweenu obléká svůdný kostým, který jen málo nechává fantazii a dychtivě čeká na jeho příchod. Když vstoupí, očekávání roste, vede k intenzivnímu setkání chtíče a vášně, které vyvrcholí polykáním jeho mohutného penisu. Toto je příběh zakázané touhy, nevlastního otce a jeho princezny, zabývajících se smyslným tancem svádění a rozkoše.