A perzselő sivatagban, a katonai bázistól 23km-re két fiatal katona találja magát forró találkozásban. Az idősebb, egy tapasztalt arab tiszt nem tud ellenállni fiatalabb bajtársa csábításának. Kicsi, egyenruhás testének látványa tüzes vágyat gerjeszt benne. Ahogy fűtött beszélgetésbe keverednek, feszültség alakul ki közöttük. A tisztek kezei elkalandoznak, felfedezik testének minden centiméterét, nem hagyva érintetlenül semmit. Az egyenruhába öltözött testének látványától izgalomba jön, és mohón viszonozza előrelépéseit. A tapasztalt tisztek szenvedélyes találkozáson vezetik át, tanítják a gyönyör művészetére. Nyögéseik hangjai visszhangzanak a sivatagban, felerősítve közös eksztázisukat. Ez nyers, fiatalos, fiatalos légkör, ahol a tökéletes vágy és a megelégedettség és a tökéletesség megtapasztalása.