I en verden af 3D Hentai-animation udspiller sig en fængslende fortælling. En gruppe 18-årige, ungdommelige og ivrige ladyboys længes efter spændingen ved at dominere en moden, erfaren shemale. Deres begær bliver opfyldt, når de snubler over en massiv, monstrøs shemale med en pik så stor, at den næsten er uvirkelig. Dette er ikke dit gennemsnitlige møde, men en pirrende dans af magt og nydelse. De yngre shemales, med deres slanke kroppe og mindre pikke, underkaster sig ivrigt den ældre, mere erfarne shemale. 3D-animation vækker futanari-genren til live, og viser den unikke dynamik i shemale-forhold. Med store pikke og umættelige lyster er dette en hentai-fantasi, der vil efterlade dig forpustet.
