Sapphire Novas, en fantastisk transseksuell vixen med petite pupper og en fristende rumpe, er tilbake for en ny runde av sine intense anale eskapader. I denne sydende oppfølgeren dykker hun med hodet inn i verden av hardcore homofil anal. Scenen starter med en het make-out-økt, leppene deres flettet inn i en lidenskapelig visning av begjær. Sapphires-partneren kan ikke motstå lokket til hennes faste, runde rumpe og kaster ikke bort tid på å kaste sitt bankende lem dypt inne. Den rå, bareback-handlingen er intens, og viser frem Sapphirer-ekspertisen i å ta det hele. Hun ikke bare er et pent ansikt, folkens. Denne transseksuelle jenta kjenner veien rundt en kuk, stryker dyktig og suger den til bakken. Den hardcore analknullingen fortsetter, kameraet fanger hvert gisp og stønn når Sapphire stramme hull blir strukket til det ytterste. Dette er ikke for sarte sjeler, men for de som lengter etter det ekstreme, leverer Sapphire NOVAS.
