גבר עם פנטזיה פרועה מוצא את עצמו במצב מגרה. הוא מטפח רצון לחזות בשלישייה הומוסקסואלית, וההזדמנות שלו מגיעה כשהוא פורץ לבית. הסצנה מתגלגלת כשהוא נופל על שני גברים העוסקים בהתעלסות נלהבת. המום מהמחשבות התאוותניות שלו, הוא מחליט להצטרף. הגבר המבוגר, אנדי ג'יימס, מקבל אותו בשקיקה בעוד הגבר השני, צופה בהתפעלות. הגבר הצעיר ואנדי עוסקים במפגש לוהט, גופותיהם משולבים במחול תשוקה. הסצינה תופסת תפנית כשהגבר השני מצטרף, והופכת את השלישייה שלהם לרביעייה. העוצמה נבנית כשהם חוקרים אחד את גופו של זה, מגשימים את הפנטזיה ארוכת השנים של האיש. הסצנה מסתיימת בשיא מספק, ומשאירה את כולם חסרי נשימה ותוכן. אבל ההרפתקה לא נגמרת שם. כשהם יוצאים מהבית, הם נתפסים על ידי הבעל, מה שמוביל לטוויסט בלתי צפוי בסיפור המרתק הזה של תשוקה והגשמה.
