En mand med en vild fantasi befinder sig i en pirrende situation. Han har haft et ønske om at overvære en homoseksuel trekant, og hans mulighed kommer, da han bryder ind i et hus. Scenen udspiller sig med, at han snubler over to mænd, der engagerer sig i lidenskabelig elskov. Overvældet af hans liderlige tanker beslutter han sig for at være med. Den ældre mand, Andi James, tager ivrigt imod ham, mens den anden mand ser med ærefrygt på. Den unge mand og Andi engagerer sig i et varmt møde, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Scenen tager en drejning, da den anden mand slutter sig til, og gør deres trekant til en firkant. Intensiteten bygger sig op, da de udforsker hinandens kroppe, opfylder mandens langvarige fantasi. Scenen slutter med et tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader dem alle forpustede og tilfredse. Men eventyret slutter ikke der. Da de forlader huset, bliver de fanget af manden, hvilket fører til et uventet twist i denne spændende fortælling om begær og opfyldelse.
