Nuori, hoikka musta mies, jolla on iso musta kukko, harrastaa ensimmäistä kertaa anaaliseksiä upean mustan naisen kanssa. Toiminta alkaa intohimoisella suudelmalla ja aistillisella imemisellä, mikä johtaa päätapahtumaan. Miehen massiivinen jäsen sykkii odotuksesta, kun hän valmistautuu viemään hänen takaoven neitsyytensä. Hän liukuu ylös ja alkaa hitaasti tunkeutua hänen tiukkaan reikään, jolloin hän voihkii nautinnosta. Näky hänen iso perse venytetään hirviökukollaan on näkemisen arvoinen. Koko elokuva esittelee heidän intensiivistä anaaliseksua, kun kaveri ei osoita armoa, kun hän lyö häntä kovaa. Tämä on pakollinen katselu isojen mustien kukkojen ja anaalitoiminnan ystäville.