En ung, slank sort mand med en stor sort pik er ved at have sin første analsex med en fantastisk sort babe. Handlingen starter med lidenskabeligt kys og sensuelle sug, der fører op til hovedbegivenheden. Fyrens massive lem dunker af forventning, da han forbereder sig på at tage hendes bagdør-mødom. Han smører op og begynder langsomt at trænge ind i hendes stramme hul, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Synet af hans store røv, der strækkes af hans monsterpik, er et syn at se. Hele filmen viser deres intense analsex, med fyren, der ikke viser nåde, mens han banker hende hårdt. Dette er et must-watch for fans af store sorte pikke og anal action.
