I den pulserende by Bangkok befinder en ung thailandsk danser med uskyldig charme sig på en natklub, ivrig efter at audition til en rolle, der kan ændre hendes liv. En erfaren turist, betaget af hendes fængslende præstation, tilbyder at hjælpe hende med at sikre denne mulighed. Forførelsens dans udspiller sig, da turisten fører hende til et afsides område, hvor den rigtige audition begynder. Hans erfarne hænder udforsker hendes petite krop og afslører hendes naturlige tiltrækning. Som spændingen bygger sig op, tager han hende med til en nærliggende bar, hvor den sande test af passion opstår. Han hengiver hende, efterlader intet til fantasien, og kulminerer i en varm ladning dybt inde i hende, der markerer afslutningen på auditionen på den mest intime måde. Dette varme møde mellem en asiatisk teenager og en ældre turist viser de rå, ufiltrerede lyster, der kan tænde i hjertet af Bangkoks pulserende natteliv.
