Haley Reed og Jupiter Jetson, to fantastiske vixens med umættelige ønsker, skal ud på et hedt eventyr, der vil efterlade dig forpustet. Deres mænd er ikke til at se, men deres begær er til at tage og føle på. Haley, den brunette bombe, er ivrig efter at hengive sig til noget kinky action med ibenholt-hunken, Jupiter. Mens kameraet fanger hvert øjeblik i high-definition, tager Jupiters massive sorte pik scenen. Haley arbejder dygtigt med sin magi, tager ham dybt ind i hendes mund og viser sin ekspertise inden for oral nydelse. I mellemtiden gengælder Jupiter og lægger mærke til Haleys lækre læber og rigelige bryster. Varmen intensiveres, da Jupiter tager styringen, og kaster sit tykke lem ind i Haleys indbydende fisse. Synet af denne interracial trekant er nok til at få enhver til at hjerte-race. Rummet genlyder med deres støn, da de udforsker hinandens kroppe i en frenesi af lidenskab. Dette er ikke for sarte sjæle, men for dem, der higer efter spændingen ved det forbudte og smagen af tabu.
