Kimberly, en fristende vixen, ankommer til studiet til sin casting-session, klar til at fremvise sine forlokkende aktiver og forførende dygtighed. Hun er ikke hvilken som helst pige; hun er en fængslende blanding af europæisk charme og asiatisk tiltrækning, en sand perle i voksenindustrien. Under interviewet flirter hun diskret, driller kameraet med sit uimodståelige smil. Da samtalen falder på plads, begynder den virkelige handling. Kimberly den smukke amerikanske og japanske skønhed afslører sin ekspertise i at tilfredsstille mænd, og lader dem tigge om mere. Hun er en mester i deepthroat, hendes dygtige mund arbejder underværker på den heldige fyr Smagen af Asien og Europa flettes sammen i en sensuel dans af liderlighed, mens hun kyndigt servicerer ham med sin mund. Den australske hottie slutter sig til festen, og hendes færdigheder i 69 lader meget tilbage at ønske. Latina-bomben tilføjer hendes touch, og hendes mexicanske rødder tilføjer et krydret twist til mødet. Dette er en casting-session som ingen anden, en fejring af mangfoldighed og begær, der vil efterlade dig forpustet.