Capri og Carla, to bedste venner med en brændende seksuel kemi, beslutter sig for at spice ting op ved at tilføje en tredjepart til deres blanding. De opsporer en velbegavet mand med en massiv pik, klar til at deltage i deres vilde tur. Scenen udspiller sig med Capri, der rider den store pik som en professionel, hendes støn ekko gennem rummet. Carla slutter sig til, hendes store klit får lidt opmærksomhed, mens hun kæler med fyrens baller. Handlingen varmes op, da fyren skiftes til at kneppe dem begge, deres støn af nydelse fylder luften. Klimakset kommer, da han skyder sin ladning ud over deres ansigter, og efterlader pigerne dækket af hans klistrede sperm. Scenen slutter med, at alle griner og tørrer spermen fra deres ansigter, deres vilde eventyr ætset i deres sind for evigt.