Lilly Glee, en pirrende teenager med en lille ramme og forlokkende aktiver, befinder sig i et hedt møde med sin stedfætter, Michael Swayze. Varmen er til at tage og føle på, da de vover sig ind i deres vildeste fantasier. Lilly, med sine frække bryster og stramme, indbydende fisse, hengiver sig ivrigt til fornøjelserne ved Michaels kolossale pik. Deres møde tager en kinky drejning, da de dykker ned i analudforskningens rige. Lilly , forførerinden, arbejder dygtigt sin magi på Michaels dunkende manddom, hendes ekspertmund og hænder efterlader ham gispende efter vejret. Soveværelset bliver deres legeplads, mens de udforsker hinandens kroppe, deres lidenskab eskalerer ved hver berøring. Lillys smalle røv bliver ivrigt fortæret af Michaels enorme lem, deres støn fylder rummet. Klimaks af deres kødelige dans ser Lilly blive grundigt henrykt, hendes stramme fisse taget af Michaels monsterpik.
