Lilly Glee, houkutteleva teini, jolla on pieni runko ja houkuttelevat varat, löytää itsensä kuumasta tapaamisesta serkkunsa Michael Swayzen kanssa. Kuumuus on käsinkosketeltavaa, kun he uskaltautuvat villeimpiin fantasioihinsa. Lilly pirteillä rinnoillaan ja tiukalla, kutsuvalla pillullaan antautuu innokkaasti Michaelsin valtavan kukon nautintoihin. Heidän kohtaamisensa muuttuu perverssiksi, kun he tutkivat anaalia. Lilly, viettelijä, taitavasti työskentelee Michaelsin sykkivällä miehuudella, hänen asiantuntija suunsa ja kädet jättävät hänet hengästymään. Makuuhuoneesta tulee heidän leikkipaikkansa, kun he tutkia toisiaan kehoja, intohimo kärjistyy joka kosketuksella. Lillys kapea perse on innokkaalla ahmittu Michaelsin valtava jäsen, heidän voihkauksensa täyttäessä huoneen. Lilly on täysin ihastunut, Michaelin tiukka pillu otettu hänen hirviökalunsa. Tämä on tarina kielletusta halusta, jossa himokas ja intohimo hallitsevat.
