Lilly Glee, en lockande tonåring med liten ram och lockande tillgångar, befinner sig i ett hett möte med sin styvkusin, Michael Swayze. Värmen är påtaglig när de vågar sig in i sina vildaste fantasier. Lilly, med sina uppnosiga bröst och trånga, inbjudande fitta, hänger sig ivrigt åt Michaels kolossala kuk. Deras möte tar en kinky vändning när de dyker in i riket av anal utforskning. Lilly, förföraren, arbetar skickligt sin magi på Michaels pulserande manlighet, hennes expertmun och händer lämnar honom flämtande efter andan. Sovrummet blir deras lekplats när de utforskar varandras kroppar, deras passion eskalerar vid varje beröring. Lillys smala rumpa äts ivrigt av Michaels enorma lem, deras stön fyller rummet. Klimax av deras köttsliga dans ser Lilly bli grundligt hänförd, hennes tighta fitta tagen av Michaels monsterkuk. Detta är en berättelse om förbjuden lust, där lust och passion regerar högsta.