En äldre man njuter av en vild åktur med sin fantastiska partner och hennes lockande mor. Handlingen startar med att den mogna blondinen förföriskt smeker den gamla mannens bultande lem innan hon skickligt tar den i munnen. Den unga vixen ansluter sig sedan och suger ivrigt på hans kuk medan den äldre kvinnan fortsätter att retas och lockas. Den gamla mannen återgäldar tjänsten, smakar på båda kvinnornas söta nektar innan han kastar sitt hårdna skaft in i sin partners ivriga fitta. Handlingen intensifieras när den gamla mannen turas om att knulla båda kvinnorna, hans erfarna händer och kuk arbetar sin magi på de lustfyllda damerna. Klimaxet av detta erotiska möte ser hur den gamle mannen planterar sin säd inne i den mogna kvinnans ivriga fitta, och lämnar alla parter ordentligt nöjda. Detta är en fest för sinnena som får dig att längta efter mer.
