En ung, slank tysk teenager har et dybt forankret ønske om en stor sort pik. Hendes stedmor, en forførende brunette, overhører sine eksplicitte fantasier og beslutter sig for at opfylde dem. De to kvinder slår sig sammen for at tilfredsstille teenagerens trang. De inviterer en velbegavet sort mand over og lægger grunden til en vild trekant. Teenageren tager ivrigt hans massive lem i munden, kvæler og gagger på den. Den sorte mand nyder hendes underdanige nydelse, mens hendes stedmor ser med en blanding af ophidselse og morskab. Scenen intensiveres, da teenageren er bundet og domineret, hendes krop vrider sig i ekstase. Den sorte mand tager hende bagfra, hans tykke pik fylder hende helt ud. Rummet genlyder med deres støn og lyden af deres bondage-leg. Dette varme møde udforsker dybet af deres lyster, skubber grænser og tilfredsstiller enhver fetish i synet.
