Jennie Rose, en sulten massør, er klar til å ta sin klient Mina Luxx på en vill tur med kinky nytelse. Hun begynner med å gi Mina en sensuell massasje, hendene hennes utforsker hver tomme av brunettens saftige kurver. Men den virkelige moroa starter når Jennie avslører sin strap-on, noe som får Minas øyne til å utvide seg i forventning. Jennie tar kontroll, og får Mina til å vri seg i nytelse mens hun dominerer henne med den harde kuken. Den asiatiske skjønnheten kan ikke unngå å stønne mens Jennie ekspert stryker over den rosa fitten hennes, tungen hennes jobber magi på Minas klitoris. De to kvinnene blir flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme mens de utforsker hverandres ønsker. Jennie fortsetter å dominere Mina, hennes sterke hender styrer bevegelsene deres mens de knuller hardt og raskt. Synet av Jennes store pupper som spretter mens hun rir Mina tjener bare til å øke lidenskapen deres, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde.