Richelle Ryan, en fantastisk og velhavende milf, har en dyb hemmelighed. Hendes mand, en velhavende mand, er uvidende om hendes perverse ønske om en yngre mand, der ligner hendes svigersøn. Da hendes mand tager på arbejde, venter Richelle ivrigt på ankomsten af sin unge elsker, der ankommer i en sort bil, hans spænding spejler hendes. Da han kommer ind, hilser hun ham med et forførende smil, der fører ham til hovedsoveværelset, hendes mands kontor. Hun knæler foran ham, åbner hans bukser for at afsløre en massiv pik. Hun tager den i munden, hendes læber næppe i stand til at omslutte omkredsen. Synet af Richelles store bryster, der hopper, mens hun ivrigt sutter hans pik, er et syn at se. Imens ser en uset observatør fra et skjult kamera, fanger hver detalje af deres ulovlige møde. Spændingen ved at blive set, brænder kun deres lidenskab, deres kroppe synkroniseres, deres støn ekko gennem det tomme hus. Dette er en verden, hvor fantasier kommer til live, hvor nydelse kender ingen grænser.
