Melissa, en yppig brunett med en förkärlek för köttets njutning, befinner sig i ett tillstånd av upphetsning. Hennes önskan om köttsliga förtjusningar är omättlig, och hon vänder sig till sin närmaste förtrogna, sin bästa vän, för att släcka sin törst. Han, en pojke i jämförelse med henne, är mer än villig att hänge sig åt henne. När hon lutar sig på rygg, särar hon på benen, bjuder in honom att utforska djupet av sin lust. Han gör det, hans mandom letar sig in i hennes varma omfamning. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, förvandlar deras privata möte till en verklighetsshow av rå passion. Melissa tar kontroll, grenslar honom och styr in honom i sitt djup. Hennes rikliga sköte studsar för varje stöt, ett bevis på hennes njutning. När hon böjer sig fram, presenterar hon sig för honom, en eggande syn som bara tjänar till att driva deras passion. Deras möte når klimax, lämnar dem båda spenderade och nöjda.