Melissa, en vellysten brunette med hang til kødets nydelse, befinder sig i en tilstand af ophidselse. Hendes lyst til kødelige fryd er umættelig, og hun vender sig mod sin nærmeste fortrolige, sin bedste ven, for at slukke sin tørst. Han, en blotte dreng i forhold til hende, er mere end villig til at forkæle hende. Da hun lægger sig tilbage på ryggen, spreder hun sine ben, og inviterer ham til at udforske dybet af sin lyst. Det gør han, hans manddom finder vej ind i hendes varme omfavnelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, og gør deres private møde til et realityshow af rå lidenskab. Melissa tager kontrol, skræver over ham og guider ham ind i sit dyb. Hendes rigelige barm hopper for hvert stød, et vidnesbyrd om hendes nydelse. Mens hun bøjer sig, præsenterer hun sig for ham, et pirrende syn, der kun tjener til at give næring til deres lidenskab. Deres møde når klimaks, og efterlader dem begge brugte og tilfredse.
