Melissa, herkullinen ruskeaverikkö, jolla on halu lihan nautintoon, löytää itsensä kiihottumisen tilasta. Hänen halunsa lihallisiin nautintoihin on kyltymätön, ja hän kääntyy lähimmän uskottunsa, parhaan ystävänsä, sammuttamaan janonsa. Hän, pelkkä poika häneen verrattuna, on enemmän kuin halukas antautumaan hänelle. Kun hän nukkuu selälleen, hän levittää jalkansa kutsuen hänet tutkimaan halunsa syvyyksiä. Hän velvoittaa, hänen miehekkyytensä etsii tiensä lämpimään syleilyynsä. Kamera tallentaa heidän intiimin kohtaamisensa jokaisen hetken, kääntäen heidän yksityisen tapaamisensa raa'an intohimon tosi-tvahdukseksi. Melissa ottaa vallan, hajailee häntä ja ohjaa hänet hänen syvyyksiinsä. Hänen runsas pomppinsa pomppii jokaisella työnnöllä, testamentti nautinnolleen. Kun hän kumartuu, hän esittelee itsensä hänelle, houkutteleva näky, joka vain ruokkii heidän intohimoaan. Heidän kohtaamisensa saavuttaa huippunsa, jättäen heidät molemmat vietettyinä ja tyydytettyinä.