קבוצה של חובבים חרמנים מתאספים ללילה של הנאה חסרת מעצורים. האקשן מתחיל בשלישייה לוהטת, הכוללת זוג בחורים ונערה חמודה ולובשת מפרט להוטה להראות את כישוריה. החבר'ה מתחלפים ומענגים אותה עם הזין הפועם שלהם, והיא גומלת בשקיקה, והפה הקטנטן שלה עושה פלאים. ככל שהלילה מתקדם, בחור אחר מצטרף, מה שהופך את המסיבה לרביעייה פרועה. המצלמה לוכדת כל פרט מגרה בחדות גבוהה, מאגלי הזיעה הנוצצים על גופם ועד לנערה מכוסת הג'יז, עדות לפעולה בעל פה אינטנסיבית. החבר 'ה מתחלפים ומזינים את השועלה הצעירה, גניחותיהם מהדהדות בחדר כשהם מזיינים את הכוס ההדוק והפה המרושל. השיא הוא טיפול פנים מפיל לסת, משאיר את הנערה מכוסה בזרע, סוף הולם ללילה של הנאה בלתי נשכחת.
