Vypraveč tohto horúceho filmu pre dospelých je osedlaný ťažkým dlhom a zúfalo hľadá východisko. Jeho priateľka, absolútny omračovač, nastúpi, aby jej ponúkla pomoc. Navrhne riešenie, ktoré zahŕňa intímne stretnutie s jeho priateľom, mužom so záľubou v dámach. Priateľ, dychtivý po ochutnaní nádhernej dievčiny, súhlasí s návrhom. Scéna sa odohráva s priateľom a dievčaťom zapojeným do vášnivého tristu, všetko pod bdelým dohľadom rozprávača. Priateľ ju šikovne poteší, jeho jazyk skúma jej najintímnejšie oblasti. Dievča zase dychtivo opláca, jej ústa ho skúsene berú do seba. Intenzita narastá, keď ju priateľ vezme do seba, zatiaľ čo rozprávač sa môže len pozerať, voyeur na erotickú eskapádu svojich vlastných priateľiek. Toto je dráždivý príbeh dlhov, túžob a umenia trojky.