Den atletiske stedmor Nikki Daniels, en fantastisk brunette med en dræbende krop, er en regelmæssig trekantentusiast. Hendes yndlingspartnere? Hendes stedsøn og hans bedste ven, som tilfældigvis deler en gensidig tiltrækning med hende. Nikki, en vellystig MILF, er altid ivrig efter at behage, og denne gang er ingen undtagelse. Hun servicerer dygtigt de to drenges imponerende pikke, hendes mund vander, da hun tager dem dybt ned i halsen. Fyrene kan til gengæld ikke modstå hendes stramme, indbydende fisse. Handlingen varmes op, da de skiftes til at kneppe deres fælles elsker, deres støn ekko gennem rummet. Klimakset kommer, da de begge sprænger deres ladninger ud over Nikkis ansigt, hvilket efterlader hende med en tilfredsstillende sperm ansigtsbehandling. Dette er et varmt, uhindret møde, der vil efterlade dig forpustet.
