V dráždivém sledu událostí se nápadně pohledný mladý muž ocitá v práci na žhavém setkání s režisérem. Ředitel, dobře vybavený černoch, neodolá přitažlivosti mladíkova neodolatelného kouzla a pozve ho do svého luxusního sídla na soukromé setkání. Ředitel dychtivý prozkoumat své touhy přikazuje mladému muži, aby poklekl na kolena a provedl smyslné lízání konečníku na svém masivním ebenovém dříku. Mladý muž, ač zpočátku zaskočen, podlehne omamnému půvabu značného člena ředitelů a dychtivě ho potěší svými zručnými ústními technikami. Ředitel mu to oplácí zručným obsluhováním dychtivého ptáka mladého muže. Intenzita se stupňuje, když režisér konečně proniká do těsné dírky mladého muže, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Velký černý penis režiséra naplňuje zadek mladého muže a přináší intenzivní potěšení, které nikdy předtím nezažil. Toto vášnivé setkání nechává oba muže bez dechu, jejich touhy jsou naplněny tím nejuspokojivějším možným způsobem.
