Tre kvinder slår sig sammen for at tage på en stor sort pik. Scenen starter med varm lesbisk action, mens pigerne hengiver sig til lidenskabelig fisseleg. Kameraet fanger hver eneste pirrende detalje, mens de udforsker hinandens kroppe, med deres tunger dansende over deres glatte, hårløse hud. Lige når du tror, at tingene ikke kan blive varmere, kommer en sort stud ind på scenen, klar til at tage på disse umættelige vixens. Han spilder ingen tid på at kaste sit massive lem ind i en af deres ivrige røve, mens de andre ivrigt sluger hans manddom. Handlingen intensiveres, da han knepper dem i forskellige positioner, hver pige stønner af nydelse, mens han fylder deres stramme huller. Dette er bare en trekant, det er en fuld-on gruppesession, med alle at komme ind på handlingen. Fra røvfucking til orale lækkerier, denne trekant med 2 piger møde efterlader intet til fantasien. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse brasilianske skønheder vise dig, hvor vild en trekant kan være.
