Handlingen udspiller sig med to veninder, der bukker under for deres ønsker om en mand med en gordo pene pequeno. De har længtes efter ham og higer efter hans opmærksomhed og berøring. Deres plan lykkes, og de får endelig deres hænder på ham. Scenen varmes op, da de begge ivrigt skiftes til at behage ham oralt, deres tunger udforsker hver tomme af hans manddom. Forræderiet mod deres fælles elsker er en spænding, og tilføjer et ekstra lag af spænding til mødet. Deres umættelige appetit driver dem til at skubbe hinandens grænser, og efterlader ingen del af hans krop uudforsket. Intensiteten bygger sig, mens de fortsætter med at glæde ham, deres støn og suk giver genlyd i rummet. Lidenskaben mellem dem er ubestridelig, deres kroppe viklet ind i en brændende visning af liderlighed og begær. Klimakset af deres møde efterlader dem alle forpustede, deres tilfredsstillelse tydelig i deres glaserede øjne og blussende kinder.