مجموعة من الرجال المثليين المشتهيين يمارسون الجنس المثلي في نادٍ ليلي. الأجواء المسكرة للنادي تغذي رغباتهم، مما يؤدي إلى عرض غير محدود للعاطفة. يتخلص الرجال من قيودهم إلى جانب ملابسهم، وينخرطون في لقاء جماعي ساخن. تتحول طاقة الليل الخامة إلى وليمة جسدية، حيث تحتل الشهوة مركز الصدارة. تتكشف خصوصية شقة الأصدقاء، ويتناوب الرجال على إسعاد بعضهم البعض. تلتقط الكاميرا كل لحظة مثيرة، من طحن الرقص الأولي إلى النهاية المناخية. هذا ليس مجرد ليلة خارجة؛ احتفالها برغبة المثليين، حيث يحصل كل رجل على قطعة من العمل. لذا، اصطف واستعد لرحلة مجنونة خلال الليل، حيث لا تنتهي الحفلة أبدًا ويصبح الجنس ساخنًا مثل أضواء المدينة.