Taylor Nicoles tager på sig ikke én, men to høje ludere med seriøse færdigheder. Disse fyre ved, hvordan de skal håndtere sig selv, og de er klar til at vise Taylor, hvor gode de er. Handlingen starter med, at Taylor får sin hals arbejdet over af en stor sort pik, efterfulgt af noget seriøst røvspisning, der får hende til at tigge om mere. Hovedbegivenheden er en anal knepning, der får hende til at skrige i ekstase. Men det sjove stopper ikke der. Taylor får sin fisse fyldt med en stor hvid pik, og så får hun en creampie, der efterlader hende helt tilfreds. Dette er bare en almindelig sexscene, det er en fuld-on hardcore anal blowout, der vil efterlade dig forpustet. Så spænd op og gør dig klar til en vild tur med Taylor Nicolas og hendes to nye venner.
