Lacy Lennon er vært for en sydende poolfest, der er alt andet end din gennemsnitlige svømmesession. Denne fristende teenager med muntre små aktiver elsker at drille og behage, og hun er ved at demonstrere, hvor dygtig hun er til det. Da festen varmes op, befinder Lacy sig alene med en heldig fyr, der er ivrig efter at udforske hendes forførende tiltrækning. Hun bøjer sig ivrigt over og præsenterer sin dejlige derriere for hans ivrige opmærksomhed. Han kan ikke modstå fristelsen og dykker ind og giver hende en smag af ren ekstase. Men det sjove stopper ikke der. Lacy, den dygtige forførerinde, fortsætter med at demonstrere sine imponerende mundtlige færdigheder og tager sit dunkende lem dybt ind i sin ivrige mund. Lige når du tror, at tingene ikke kan blive dampere, går Lacy ned på knæ, klar til en vild tur i bagfra. Denne poolfest er ved at blive til en poolfest som ingen anden, fyldt med intens nydelse og uhæmmet lidenskab.