Valmistaudu kuumaan kohtaamiseen kolmen tatuoidun homotwinkin liittyessä vanhemman, kokeneen herrasmiehen kanssa villiin intohimon yöhön. Nuoret pojat, kerskuen musteella vartaloillaan, osallistuvat kuumaan meikkisessioon, huulet kietoutuvat yhteen halujen tanssissa. Heidän isäntänsä liittyy innokkaasti mukaan, kypsä viehätys vain lisää eroottista jännitettä. Toiminta kuumenee, kun twinkit vuorotellen miellyttävät toisiaan, heidän kielensä tutkivat kumppaniensa vartaloita jokaisen sentin. Vanhempi mies katselee, oma jännitys kasvaa, kun hän valmistautuu sukeltamaan toimintaan. Kliimaksi saapuu kuuman kolmikon muodossa, intohimon kourissa eksyneet miehet. Tämä kohtaaminen on testamentti raa'asta, suodattamattomasta nautinnosta, joka tulee homopoikien yöstä, esittelemässä homoseksun kauneutta kaikessa loistossaan.
