Danny Hess får strakt sin stramme røv af to massive sorte pikke i en forbløffende trekant. Handlingen starter med, at hun ivrigt sutter på de dunkende skaft, før hun bøjer sig og inviterer dem begge til at trænge ind i hendes gabende hul. Fyrene skiftes til at kneppe hende bagfra, i missionær- og cowgirl-stillinger, hvilket efterlader hendes røv fuldstændig henrykt. Synet af hendes strakte hul og de ekstatiske udtryk i hendes ansigt er nok til at få enhver til at løbe. Klimakset i dette erotiske skuespil ser hende knæle ned og modtage en varm belastning i hendes ansigt. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.