En kurvet brunette forfører en folketællingsagent med sine vellystige aktiver. Hun bøjer sig forførende og tilbyder sin lækre bagside til hans ivrige fornøjelse. Ude af stand til at modstå hendes uimodståelige tiltrækning, kaster han sig ind i hende, deres lidenskabelige møde udfolder sig på en vild og uhæmmet måde. Hendes trofaste elsker kommer uventet og afbryder deres hemmelige møde. Ufortrødent fortsætter agenten sin erotiske udforskning og engagerer sig i en række stillinger og teknikker. Brunetten gengælder med et ivrigt blowjob og tilfredsstiller ham dygtigt med sin mund, før hun monterer ham i en sensuel cowgirl-tur. Deres intense passion kulminerer i en klimatisk afslutning, hvor han slipper sin varme ladning i hendes ivrige mund.
