En russisk homoseksuel teenager hengiver sig til bagdørsaktion med et behåret hul, der tigger om at blive fyldt ud. Scenen starter med, at han får sin stramme røv ramt af en stor sort pik, mens han rider på sin europæiske partner cowgirl-stil. Den kondomklædte handling er intens, med fyrene, der skiftes til at fylde det behårede hul med deres varme ladninger. College-jocken viser sine færdigheder og skiftes til at bore den lodne bagdør i en rå, ubeskyttet session. Amatørerne sætter et show op, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering, mens de udforsker hinandens huller. Den anale handling er ubarmhjertig, med fyrene, der ikke viser nåde, mens de strækker disse huller til det yderste. Den fulde film er en fest for øjnene, med fyrene, der skubber hinanden til nye højder af nydelse.
