En fristende tenåringsmassør blir nedstemt og skitten med klienten sin. Mens hun begynner sin sensuelle massasje, eskalerer ting raskt når hun tilfeldig tar opp telefonen for å ringe en hemmelig samtale. Men lite vet hun, hennes klient har satt opp et skjult kamera, fanger hvert øyeblikk av hennes slemme eskapade. Mens hun engasjerer seg i telefonsex, benytter klienten hennes anledningen til å komme nært og personlig, skyve fingrene inn i trusen hennes, tenne en vill fingersetting. I mellomtiden fortsetter hun å sette på et show, late som om hun er uskyldig mens hun nyter hvert øyeblikk av den slemme telefonsamtalen. Den voyeuristiske spenningen ved å bli sett øker bare spenningen, noe som fører til en forbløffende blowjob som gjør begge parter andpusten. Dette er et must-see for fans av amatøraction, med en blanding av voyeuristisk nytelse, varm massasje og slem telefonsex.
