W tym zmysłowym i erotycznym filmie dwie przepiękne transseksualistki, Marissa Minx i Pierce Paris, biorą udział w intensywnym analnym i analnym pieprzeniu. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od momentu, gdy zaczynają eksplorować swoje ciała rękami i ustami. Gdy akcja się rozgrzewa, Marissa przejmuje kontrolę, jeżdżąc na dużym kutasie Piercea w pozycji kowbojskiej, a następnie rozkłada nogi szeroko otwarte dla głębokiej penetracji Piercea. Jej duże cycki skaczą i drżą, gdy jeździ na nim mocno, jęcząc z przyjemności, gdy on uderza w jej ciasną dupę. W końcu Pierce nie może się dłużej powstrzymać i wybucha w wytrysk na twarz, pozostawiając Marissę pokrytą gorącą, lepką spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha porno w wysokiej rozdzielczości i chce zobaczyć dwóch muskularnych facetów z oszającą shemale.
