Baianas, en fantastisk brunette med naturlige bryster, er en dygtig massageterapeut, der ved, hvordan hun får sine kunder til at føle sig afslappede og ophidsede. Hun starter med blidt at ælte sine kunder tilbage, hendes olierede hænder arbejder magi på hans spændte muskler. Som massagen skrider frem, kan klienten ikke undgå at bemærke hendes sexede lingeri og det fristende syn af hendes frække bryster. Han spørger hende, om hun nogensinde har overvejet at tage deres session til næste niveau. Som professionel i alle aspekter af hendes erhverv, er hun ivrigt enig. Hun lyner hans bukser op og afslører en massiv sort pik. Hun tager den i munden, sutter ivrigt på den og stryger den med hænderne. Klienten stønner af nydelse, mens hun arbejder sin magi på hans dunkende lem. Efter et lidenskabeligt blowjob sætter hun sig overskrævs på ham, rider hans pik med vild opgivelse. Den intense nydelse sender hende ud i en forbløffende orgasme, og efterlader dem begge helt tilfredse.
