En vellystig teenager med en fristende stor røv, klædt i fiskenet, lokker en uvant mand til at slutte sig til hende på en afsondret strand, hvor folk er afklædte. Hendes provokerende påklædning og lune væremåde er uimodståelige, hvilket trækker ham ind i hendes verden af rå lidenskab. Hun indleder mødet ved at montere ham, ride ham med en erfaren veterans glød, hendes rigelige kurver svajer i rytme. Deres kroppe flettes, og skaber en symfoni af nydelse, mens de dykker ned i dybet af kødelig lyst. Smagen af hendes sødme, følelsen af hendes blødhed, synet af hendes rundhed - alt sammen skaber en berusende oplevelse. Deres liderlighed eskalerer, og kulminerer i en klimatisk udløsning, der efterlader dem begge brugte og tilfredse. Deres udforskning af hinandens kroppe er et testamente for begærets rå, primære karakter, en dans af forførelse og overgivelse, der efterlader dem begge åndeløse.
