Marilyn Sugar, Tiffany Tatums og deres uheldige legekammerat tænder skærmen med deres intense lidenskab. Handlingen starter med, at Marilyn og Tiffany driller hinandens dunkende pikke, deres tunger danser i et fristende spil af lyst. Spændingen bygger sig op, mens de skiftes til at slikke og smage hinandens søde nektar, deres støn fylder rummet. Fyren kan ikke modstå at være med, hans mund udforsker ivrigt deres våde, indbydende folder. Trioen fortsætter deres vilde tur, deres kroppe flettes ind i en varm omfavnelse. Klimakset kommer, da de bytter hinandens sperm, deres ansigter prydet med beviset på deres fælles ekstase. Dette er bare en trekant; det er en mesterklasse i nydelse, et bevis på kunsten at mundtlig tilfredsstillelse. Så læn dig tilbage, slap af, og lad Marilyn Sugar, Tifffany Tatums og deres heldige ven vise dig, hvordan det er gjort.
