W tym ekskluzywnym filmie cosplayowym w jakości HD, Misty Pokemon i Vaporeon łączą siły, aby odkryć gorące doświadczenia z japońskimi tyłkami. Dwie postacie anime są ubrane w swoje ulubione kostiumy, wraz z garniturami włosów i makijażu, które doskonale podkreślają ich krągłości. W trakcie intensywnej gry wstępnej jasne jest, że amatorzy wiedzą dokładnie, czego chcą i jak to osiągnąć. Zaczynają od eksploracji ciał drugiej osoby, przechodząc rękami po swojej skórze i palcując się, aż oboje osiągają orgazm. Ale sprawy szybko się rozgrzewają, gdy przechodzą do bardziej eksplicytywnych działań, w tym penetracji waginalnej i zabawy analnej. Dzięki wysokiej definicji wizualnej i fachowej masturbacji, widzowie mogą całkowicie zanurzyć się w akcję i doświadczyć przyjemności każdego momentu. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha porno animowane i chce zobaczyć dwóch kultowych postaci i brudność.
