Zwei junge, andächtige mormonische Frauen finden sich auf einer Mission im Ausland wieder, weit weg von zu Hause und ihren üblichen Routinen.Der Nervenkitzel ihrer neuen Umgebung und der Reiz der Körper des anderen führen dazu, dass sie ein verbotenes Verlangen erkunden.Als sie sich duschen, entfacht der unwiderstehliche Drang, ihre aufkeimende Sexualität zu erkunden. Ihre unschuldige Badesesession wird zu einer hitzigen Begegnung, bei der eines der Mädchen die Führung übernimmt. Sie beginnt, die wollüstigen natürlichen Titten ihrer Begleiterinnen zu erkunden, ihre Zunge tanzt über die weiche Haut. Die Aufregung eskaliert, als sie sich geschickt bis zum saftigen, üppigen Arsch vorarbeitet und jeden Zentimeter ihrer Partnerin leckt und schmeckt. Die Empfindungen senden Wellen der Lust durch beide, entzünden einen Funken der Liebe, von dem sie nie wussten, dass ihre intimen Liebesregeln eine verbotene Erfahrung werden, ihre strengen Regeln werden in einer verbotenen Welt.