To homoseksuelle venner beslutter sig for at udforske deres seksuelle kemi efter flere års venskab. Scenen starter med, at en af dem leger drillende med sine store bryster og danser med fingrene over sin rigelige barm. Hans ven kan ikke modstå og slutter sig til, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Rummet fyldes med nydelsesstøn, mens de engagerer sig i gensidig onani, deres hænder bevæger sig i rytme. Men tingene tager en uventet drejning, når en ven går ind på dem. Overraskelsen i hans ansigt bliver hurtigt til ophidselse, da han slutter sig til og gør det til en varm trekant. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra de liderlige blikke til det eksplosive klimaks. Denne hjemmelavede video er et must-watch for enhver fan af amatør homoseksuel sex.
